第198章 周末复盘

9月26日收盘，沪指百点长阳强势收复3000点，自6月6日以来，两市成交额连续两个交易日破万亿，超过百只个股涨停 这次政治局会议最重要也最非常规的地方不在于通告，而在于时间。 中共中央政治局和经济有关的议题一般在4、7、12三个月份中出现，偶尔会在10月份出现，上一次在10月召开的政治局会议讨论经济的问题还是在2018年。 结合政治局会议召开的时间，一部分机构和投资者预期10月政治局会议就能见到政策的出炉，另一部分机构和投资者则预期年底12月政治局会议和中央经济工作会议见到政策的出炉。 但万万没想到的是，十一假期还没开始，政治局9月的会议就讨论了经济问题，这也是史无前例的 “政策态度释放是本次会议最核心的意义，可见高层对资本市场的重视程度 在上周末的智识沙龙中，原国研中心主任刘世锦为我们带来了一个令人振奋的消息--项规模高达10万亿的经济刺激构想。 这一方案的核心在于通过发行超长期国债来筹集资金，力求在短短一到两年内，构建起一个不低于10万亿元的经济刺激体系| 2024年9月24日(星期二)上午9时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，重要人物有 :中国人民银行行长【潘功胜]; 国家金融监督管理总局局长【李云泽]; 中国证券监督管理委员会主席[吴清]; 整理了三位大佬关于介绍金融支持经济高质量发展有关情况以及答记者问 一起来看看央行、证监会、政策组合拳都有哪些 [中国人民银行行长潘功胜]在会上表示 今年以来，人民银行坚持金融服务实体经济的根本宗旨，坚持支持性货币政策立场和政策取向 第一，降准50基点，增加银行的放贷上限。 这张牌单独出没啥用，咱们继续往后看。 总第二，7天逆回购基准利率，降20基点。 存款跟基准挂钩，本质上是在降存款利率。 今年年内还将视流动性情况，可能择机下调存款准备金率，这就是决心。 第三，存量房贷利率，下调到新发贷款水平。 参考现在的利率，5年期lpr基准385。 上海首套房利率下限，是lpr减45个基点。 你可以跟银行谈，最多把房贷下调到34。 这将对居民消费，带来一大波实实在在的改善 光是基本面改善政策还不够，市场还需要大量的增量资金 于是，央妈证监会金监推出了【两项流动性工具] 第一个工具,证券\/基金\/保险互换便利 大白话就是允许证券公司、基金公司、保险公司加杠杆炒股 用股指etf、沪深300成分股这些资产抵押。从央妈换国债央行票据一类，好变现的资产。 相当于央妈借钱给机构炒股，定向支持大a 第二个工具，一股票回购增持专项再贷款 允许21家全国性银行，给上市公司和大股东放贷。 用于回购&增持股份，这些股份可以继续抵押。 大白话就是用优惠的贷款利率，把100的本金拿回来用。帮公司和大股东低成本加杠杆，定向支持大a。 金融老民工都听哭了 从业三十多年只听说过:“这些资金不 准流入股市”，这次是只准流入股市 而且央妈的潘总放话，两个工具都不设上限。互换便利第一轮5000亿，再贷款第一轮3000亿。 如果效果好，还有第二轮第三轮，救到活为止 所以市场资金面的问题，大家也不用再担心了。 希望十万亿财政政策已经在路上。经济重回正轨，让大a重新振作起来 以上是周二的组合拳解读 我们再来聊聊昨天下午的中央 政治局会议 总第一:对于财政政策和货币政策 会议通稿的表述没有再提以前每次都会提的“积极的财政政策和稳健的货币政策” 反而直接说“要加大财政货币政策逆周期调节力度”，“降低存款准备金率、实施有力度的降息” 总第一:对于财政政策和货币政策 会议通稿的表述没有再提以前每次都会提的“积极的财政政策和稳健的货币政策” 反而直接说“要加大财政货币政策逆周期调节力度”，“降低存款准备金率、实施有力度的降息” 从周二的国新办新闻发布会上，我们看到了央行货币政策的大幅发力 目前还没有看到财政有任何举动，但这毫无疑问也是市场高度关 注的方向，[既然高层已经集体拍板 ]，相信后续肯定会有一 系列的财政政策出台，不过这个就需要我们静观其变了 第二:对于房地产 会议通稿没有再提“促进房地产市场平稳健康发展”这类常规措辞 这次直接表示要“促进房地产市场止跌回稳”和“调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式”。 第三:对于资本市场 以往的会议通稿往往只有一两句话，都是诸如“提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”之类的常规措辞。 这次的会议表示要【“努力提振资本市场”]，措施包括引导中长期资金入市,支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。 这次会议通稿中对于资本市场的篇幅明显扩大，不仅如此，结合此前的政策来看，【高层对于资本市场的重视已经越来越明显) 尤其是这次通稿中着重提到了推进公募基金改革等新表述。 现在还不确定这个推进公募基金改革会朝什么方向，但大体上应该都是对投资者让利，更好的绑定公募基金和投资者利益的政策 第四:对于消费 会议通稿中表示要把消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，培育新型消费业态,发展养老、托育产业，完善生育支持政策体系。 第五:对于就业 会议通稿中表示要做好重点人群就业工作，加强对就业困难群体的帮扶，加强低收入人口救助帮扶 第六:对于物价 会议通稿中表示要抓好食品和水电气热等重要物资的保供稳价。 从今天的资产价格变动来看，股涨债跌，基本符合经济预期好转的表现。 后续所有贷款的降息操作大概率都会伴随着存款利率的降低，刺激经济中【很大一部分成本将由喜欢存钱的储户买单] 大家现在最关心的问题:【毫无疑问就是现在会不会成为牛市的? 老师的观点:是不是不重要。 ”形势比人强”就是因为经济下行会倒逼政策升级。即便最坏的情况发生，这次的政策升级不是牛市的 那么下一次经济的下行会倒逼政策再次升级，随着政策力度的升级，哪怕是单纯由放水带来的资产通胀，都会带动资产价格的上涨 所以现在我们最应该需要做的就是在牛市来临前【做好持仓梳理，有限的资金买在核心赛道上]，让自己具备足够的【分辩能力才能在牛市里抢占先机! 成功，从来都不是一夜降临，而是由无数个努力的瞬间积累起来的。 坚持学习的人最有魅力 很看好中国的未来，未来十年的 机会在投资市场 咱们辛辛苦苦坚持3年了，终于要看到曙光了，现在不能躺平，要不就功亏一篑 不管我们承不承认, 【zhuan钱才是成年人最透彻的安全 感 靠体力劳动在zhuan 钱的，永远只能达到这个社会的平均收入，靠认知水平zhuan 钱的人，才可以拿到十倍百倍别人的 收入 这就是社会的现实，谁的认知水平跟别人不一样，有差距，谁才能去赚更多的钱。 就像今天发的各种政策，有些发现了机会，而有的却不知道在讲什么，是他们天生就比他们聪明吗? 并不是，而是学习改变认知，思路决定出路 而【学习]是提高认知的最快途径 a股大概4-5年一个周期轮回，【这5年只有一年最关键]，【niu 市启动前一年的底部震荡期]非常关键的一年，如果你抓住了，【相当于我们2-3年工作收入] 所以我们排除一切困难好好学习，给行情和机 会让 路!!!

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